존리대표 스몰캡 펀드 종목/투자업종/보유주식/운용전략 (feat. 펀드슈퍼마켓)

 

(출처: 펀드슈퍼마켓 공시자료)

 

4. 7일 장마감 기준, 코스피 지수가 1,823.60, 코스닥은 606.90을 기록했다.

그간 새파랗게 질렸던 주식시장이 오랜만에 모두 빨간 불을 반짝여줘서 동학개미들이 기뻐한 하루였을 것이다.

그래서 궁금해진, 내가 연금저축펀드로 투자하고 있는 메리츠코리아스몰캡증권에 대해 서치해 보았다.

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#1. 메리츠코리아스몰캡증권 투자신탁의 운용전략 & 보유주식

이 투자신탁은 주식에 주로 투자하는 증권집합투자기구로서, 투자신탁재산의 60%이상을 국내주식에 투자한다.

또한 한국거래소 시가총액 기준으로 중소형주에 해당하는 종목에 주로 투자하며, 업종이나 테마에 베팅하지 않고, Bottom-up 리서치를 바탕으로 투자하는 전략을 사용한다.

 

(출처: 펀드슈퍼마켓)

 

높은 기술력과 성장 잠재력, 확고한 시장지배력과 진입장벽, 글로벌 경쟁력 등을 고려할 때, 중장기로 보유할 경우 기업가치의 증대가 예상되는 강소중견기업에 주로 투자한다고 설명되어 있다.

따라서 보유주식 항목을 보면, 반도체 분야에서 강세를 보이고 있는 중형주 솔브레인, 전자감지장치 제조업 중견기업으로 최근 1년간 가파른 성장세를 보인 리노공업, 그리고 모두가 다 알다시피 플랫폼/AI/융복합사업 분야에서 성장세가 기대되는 카카오를 필두로 장래가 촉진되는 기업들이 바스켓 안에 들어가 있다.

#2. 자산구성 및 주식투자업종 TOP 5

 

(출처: 펀드슈퍼마켓 공시자료)

 

펀드 제목에도 그 성격이 나와있듯, 펀드를 구성하는 자산은 94%가 중소형주 주식이며 나머지는 기타 유동성 확보를 위한 현금성 자산으로 이루어져 있다. 

스몰캡증권 펀드 투자는 업종이나 테마에 근거하여 이루어지지 않기 때문에 위 사진을 보면 KOSDAQ에서부터 서비스업, 유통업, 의약품, 화학까지 커버하는 범위가 매우 넓음을 확인할 수 있다.

*참조) 제로인은 모닝스타, 에프앤가이드, 한국펀드평가와 같은 펀드평가사로 FOSS에서 자료를 제공하고 있음.

#3.  4. 6일 기준, 최근 1주간 가장 많이 매수한 펀드는?

1위, 정보기술섹터: 피델리티 글로벌테크놀로지증권투자신탁

2위, 북미주식: AB미국그로스증권투자신탁

3위 및 4위, 글로벌주식: 피델리티 글로벌배당인컴증권투자신탁 및 에셋플러스 글로벌리치투게더증권투자신탁

5위, 베트남주식: 한국투자 베트남그로스증권투자신탁

그리고 그 뒤를 아시아태평양주식, 인도주식 순으로 따랐다. 전세계적으로 북미와 유럽권보다 아시아권이 더 성장세가 높아질 것이라 예상하는 사람들의 심리가 보여진다.

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